Před měsícem vyloučila Asociace finančních poradců ze svých řad jednoho člena. Opakovaně poškozoval své klienty. Jde o ojedinělý případ nebo o změnu, která pomůže ochránit klienty před nepoctivými dravci? Jarní optimismus mi velí věřit, že jde o začátek nového trendu,… Čtěte více
V současné době Partners řeší se svým klientem případ pana Štorka, který se i podle vyjádření AFIZu zachoval hrubě neeticky. Rozhovor pro Investujeme.cz: Jak jste se k tomuto případu dostali?Pan Štork kontaktoval našeho klienta a změnil mu portfolio tak, že… Čtěte více
V půlce ledna jsem jménem jednoho klienta podával stížnost na Etický výbor AFIZu kvůli poradci, který se klienta pokusil velmi ošklivě oškubat. A AFIZ prokázal, že opravdu funguje a slova o péči o klienty nejsou pouhou frází. Pro zajímavost proto… Čtěte více
Debaty o výši platu a rostoucích cenách bývají v Česku vždycky hodně vášnivé. Ale téma rozumného nakládání s penězi je jaksi společenským tabu. Vězí za tím často nedůvěra k finančnímu trhu a nízká gramotnost. „Já tomu nerozumím,“ právě tuto větu… Čtěte více
Když mi Petr Fejtek ukázal statistiky, ze kterých chtěl napsat srovnání poradenských firem, překvapilo mne, jak rozdílná a chabá data jsou k dispozici – a že to nikomu nevadí. Vyspělý finanční trh je vždy postaven na transparentnosti a všechny finanční… Čtěte více
Zatímco některé poradenské firmy si svých poradců váží a nabízejí jim férové podmínky, jiné z nich dělají moderní otroky. Na co si dát ve smlouvách pozor? Když Partners připravovali smlouvu pro své poradce, velmi intenzivně o ní diskutovali nejen s… Čtěte více
Vyspělý finanční trh je vždy postaven na transparentnosti. Všechny finanční instituce o sobě běžně zveřejňují velmi podrobné informace. Poradci ale nikoliv. Bývá také zvykem, že se v každém segmentu používá jednotná metodika a profesní asociace obvykle dbá na to, aby… Čtěte více
Rozhovor pro server Investujeme.cz o tom, jak funguje ombudsman Poštovní spořitelny a zdali by měli mít svého ochránce všichni klienti finančních institucí. V mezidobí mezi vaším působením na ministerstvu financí a nástupem do ČSOB jsem se vás ptal, co děláte.… Čtěte více
Právě těmito slovy mi vysvětlovala kamarádka, proč podepsala dvě pojistky a volné peníze vložila do jakési podivné švýcarské investice, o které vlastně věděla jen to, že Švýcarsko je přece bezpečná země a podobně jako ona se prý rozhodly desítky dalších… Čtěte více
Měli bychom tlak evropských směrnic využít k pohybu kupředu, nikoli je jen útrpně splňovat, říká v rozhovoru pro Finančního poradce bývalý náměstek ministra financí Tomáš Prouza… Zdá se, že již vidíme kontury celkové koncepce regulace finančních trhů (Basel, Solvency, MiFID),… Čtěte více
